В небольшой деревне, где жизнь текла своим размеренным чередом, судьба приготовила неожиданный поворот для юной Аннушки. Во время своего путешествия царь Салтан, остановившись на постой в её скромном доме, был пленён искренней добротой и душевной простотой девушки. Чувство, вспыхнувшее между ними, оказалось настолько сильным, что вскоре привело к свадьбе, а затем и к рождению долгожданного наследника. Казалось бы, счастье Аннушки было безоблачным, особенно когда её сестры и мачеха также получили возможность переехать в роскошный царский дворец. Однако вместо благодарности их сердца заполнила черная зависть. Не сумев оценить дарованной им участи, они начали плести коварные сети интриг, желая заполучить всё, что принадлежало теперь счастливой царице. Их коварный план начал обретать реальные очертания, когда царь Салтан отправился в очередной военный поход, оставив свою семью под присмотром тех, кто лишь делал вид, что заботится о ней. Используя момент отсутствия государя, завистливые родственницы совершили своё первое предательство: они подменили радостное письмо о рождении сына на ложное донесение, в котором сообщалось о появлении на свет неведомой чуди. Обманутый Салтан, охваченный гневом и болью, отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подменено новым, страшным указом. Согласно этой лживой воле, ни в чём не повинные царица и младенец были засмолены в бочку и брошены в безжалостные волны океана, обречённые на неминуемую гибель. Так невиданное коварство и жажда власти привели к тому, что светлая любовь и новая жизнь оказались ввергнутыми в пучину отчаяния, вверенные лишь милости судьбы и бушующей стихии. Эта история, полная драматизма, становится испытанием не только для главных героев, но и вечной притчей о том, как зависть способна отнять даже самое дорогое, а истина, несмотря ни на что, стремится найти свой путь к свету.